隨著液化天然氣貿(mào)易的發(fā)展，全球天然氣市場的競爭逐漸加劇。作為世界上最大的天然氣供應(yīng)國，俄羅斯天然氣出口方式嚴(yán)重依賴管道，液化天然氣貿(mào)易的蓬勃發(fā)展加大了俄羅斯發(fā)展液化天然氣產(chǎn)業(yè)的緊迫感。

為了保持現(xiàn)有市場地位，俄羅斯必須通過調(diào)整天然氣定價機(jī)制、發(fā)展出口基礎(chǔ)設(shè)施、開拓新的國際市場等措施，以應(yīng)對市場競爭帶來的挑戰(zhàn)。

全球天然氣市場前景

如今，全球天然氣需求正在快速增長，這主要得益于天然氣相比煤炭等其他化石燃料對環(huán)境的影響更加友好。根據(jù)國際能源署(IEA)2040年能源展望的基準(zhǔn)預(yù)測情景(IEA展望中主要有三種預(yù)測情景：當(dāng)前政策情景，即各國能源政策保持現(xiàn)狀不變;新政策情景，即各國已制定的政策、承諾和計劃基本得到貫徹;可持續(xù)發(fā)展情景，即實現(xiàn)《巴黎協(xié)定》氣候目標(biāo)所需要達(dá)到的情景。其中，新政策情景為IEA展望中的基準(zhǔn)預(yù)測情景———譯者注)，展望期內(nèi)，天然氣將成為世界上增長最快的化石燃料，年消費增長率約為1.6%。亞太地區(qū)將成為天然氣消費增長的引擎。到2040年，全球天然氣消費量將在2017年基礎(chǔ)上增加44%，亞太地區(qū)將占到需求增量的49%。目前，歐盟是世界上最大的天然氣進(jìn)口地區(qū)，2017年占進(jìn)口需求總量的73%。在IEA不同的預(yù)測情景下，2040年歐洲地區(qū)天然氣消費量將在2017年基礎(chǔ)上最多可增加98億立方米，最少可降低163億立方米。其中，在IEA的新政策情景和當(dāng)前政策情景下，由于歐洲地區(qū)天然氣產(chǎn)量大幅下降，其進(jìn)口需求將增加670億～1820億立方米，這就為其他地區(qū)天然氣供應(yīng)商填補市場空缺提供了大量機(jī)會。

俄羅斯能源部認(rèn)為，隨著全球在氣候和生態(tài)壓力下對清潔能源需求日益增長，俄羅斯極有可能在全球天然氣市場增加占比，尤其是在全球液化天然氣市場增加占比。到2035年，俄羅斯在全球市場的液化天然氣供應(yīng)量將增至1億～1.2億噸，是其2018年供應(yīng)量的5～6倍。

俄羅斯天然氣的歐洲市場

歐洲是俄羅斯天然氣的主要出口市場。2018年歐盟進(jìn)口的天然氣中，來自俄羅斯的天然氣占比超過44%，其中俄羅斯管道天然氣占?xì)W盟進(jìn)口總量的43%，另外，俄羅斯亞馬爾地區(qū)的液化天然氣也開始向歐洲供應(yīng)。來自國際液化天然氣進(jìn)口國聯(lián)盟組織(GIIGNL)的數(shù)據(jù)顯示，2018年俄羅斯向歐洲市場供應(yīng)液化天然氣440萬噸，同年美國對歐洲市場的液化天然氣供應(yīng)量為240萬噸。

作為液化天然氣主要的消費地區(qū)，亞太地區(qū)和歐洲地區(qū)都有意于發(fā)展天然氣供輸基礎(chǔ)設(shè)施。如果說亞洲擴(kuò)建液化天然氣接收終端主要是為了滿足日益增長的消費需求，那么歐盟則更多地是為了通過供應(yīng)商之間的競爭來確保自身的能源安全，但同時，為確保一些項目的贏利能力還需要提供額外的支持。來自歐盟天然氣運輸系統(tǒng)運營商(ENTSOG)的數(shù)據(jù)顯示，目前歐盟國家天然氣進(jìn)口能力約為每年7120億立方米，其中再氣化終端的總處理能力，根據(jù)GIIGNL的數(shù)據(jù)，超過1.56億噸(約2150億立方米氣態(tài)天然氣)。2018年歐盟天然氣進(jìn)口設(shè)施的平均使用率略高于50%，而其中液化天然氣進(jìn)口設(shè)施平均使用率僅為26%，在天然氣消費高峰期主要的進(jìn)口天然氣輸送管道使用率可達(dá)到80%以上。

歐洲天然氣進(jìn)口設(shè)施需擴(kuò)建

盡管現(xiàn)有供輸能力尚有盈余，但是歐洲天然氣進(jìn)口基礎(chǔ)設(shè)施預(yù)計還將大幅擴(kuò)建。到2020年，隨著俄羅斯“北溪2”和“土耳其溪”輸氣管道項目建成，以及南高加索輸氣管道項目擴(kuò)建，歐洲天然氣進(jìn)口能力增長將超過1000億立方米/年;到2026年，歐洲液化天然氣終端接收能力將增加30%(約700億立方米)。IEA指出，在可滿足歐洲不斷增長的天然氣需求的所有備用進(jìn)口能力中，最主要的還是來自俄羅斯的管道天然氣和液化天然氣，預(yù)計未來兩者之間的競爭將加劇。目前已顯現(xiàn)出一定跡象。來自市場和監(jiān)管的壓力迫使俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(Gazprom)根據(jù)歐盟天然氣市場自由化要求更改供氣合同的價格和條件。Gazprom在與歐盟買家簽訂合同的價格公式中整合了現(xiàn)貨價格指數(shù)，并取消了目的地條款的限制。從2015年開始，從俄羅斯向德國邊境供應(yīng)管道天然氣的合同價格幾乎已經(jīng)與現(xiàn)貨價格一致。

俄羅斯最大的獨立天然氣生產(chǎn)商諾瓦泰克公司(Novatek)向歐洲銷售液化天然氣的長期合同中，價格公式已經(jīng)與西北歐天然氣交易中心的天然氣價格掛鉤，與石油、石油產(chǎn)品價格指數(shù)和/或這些指數(shù)的組合掛鉤。

如果排除政治因素，一邊發(fā)展液化天然氣基礎(chǔ)設(shè)施，一邊致力于消除歐洲輸氣管網(wǎng)系統(tǒng)內(nèi)部的壁壘和限制，那么歐洲的天然氣供應(yīng)問題則可以轉(zhuǎn)化成一個比較相對成本的平面問題，即考慮哪個供應(yīng)商向歐洲大陸消費者供應(yīng)天然氣的條件最為優(yōu)惠，這樣考量，俄羅斯有一定的競爭機(jī)會。

全球液化天然氣市場

鑒于液化天然氣的流動性，液化天然氣市場本身就是一個全球性的市場。出口商傾向于將液化天然氣銷往最有利潤的市場。得益于這樣的靈活性，2018年全球液化天然氣現(xiàn)貨和短期貿(mào)易占比已增至32%(主要是來自俄羅斯和美國的液化天然氣供應(yīng)增長，國際大宗商品貿(mào)易商積極進(jìn)入液化天然氣市場)，盡管同年液化天然氣中長期合同期限亦有所增長。俄羅斯長期供應(yīng)合同主要是從薩哈林島供應(yīng)920萬噸/年、從亞馬爾向大西洋方向供應(yīng)1490萬噸/年的液化天然氣。出口商通常在地理位置相近、運輸成本較低的市場更有競爭力，也更愿意將液化天然氣向這樣的市場銷售。因此，俄羅斯液化天然氣進(jìn)入歐洲和亞洲市場更具優(yōu)勢，相比較而言，澳大利亞的液化天然氣則主要面向亞洲市場。

出口商的另一個努力方向是降低天然氣液化成本。以Novatek為例，Novatek計劃在其未來的北極液化天然氣2號項目 (該項目第一條生產(chǎn)線將于2022～2023年投運)中將這一成本從4.1美元/百萬英熱單位降至2.5美元/百萬英熱單位。

為了降低市場競爭加劇情況下向歐盟市場供應(yīng)減少的風(fēng)險，Gazprom采取措施刺激天然氣需求增長，并尋求增加天然氣供應(yīng)的領(lǐng)域，包括在德國建設(shè)LNG加注終端、發(fā)展CNG加氣系統(tǒng)，通過甲烷催化裂解等方式生產(chǎn)和應(yīng)用氫氣、甲烷—氫氣混合物等。