陸上風(fēng)電搶裝潮的終點(diǎn)，平價(jià)新時(shí)代的起點(diǎn)，2020年注定將是不平凡的一年。

葉片是風(fēng)電機(jī)組將風(fēng)能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能的關(guān)鍵核心部件之一，也是風(fēng)機(jī)獲取更高風(fēng)電機(jī)組利用小時(shí)數(shù)和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的基礎(chǔ)。在風(fēng)電搶裝背景下，2020年，風(fēng)電機(jī)組的產(chǎn)能和交付很大程度上將受到葉片制約。

爭(zhēng)產(chǎn)能

葉片模具、原材料限制生產(chǎn)

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)現(xiàn)已經(jīng)擁有4000多個(gè)風(fēng)電場(chǎng)，12萬(wàn)臺(tái)風(fēng)電機(jī)組，且年新增風(fēng)機(jī)機(jī)組超1萬(wàn)臺(tái)，每年葉片需求超1萬(wàn)套，未來(lái)風(fēng)機(jī)葉片市場(chǎng)需求將更加迫切。

“受風(fēng)電搶裝潮影響，葉片市場(chǎng)供不應(yīng)求，公司曾出現(xiàn)過(guò)葉片生產(chǎn)廠無(wú)貨可出局面。”一位葉片廠家表示。

2020年，對(duì)于正在搶裝風(fēng)電行業(yè)來(lái)說(shuō)，時(shí)間就是堪比“黃金”，項(xiàng)目能否及時(shí)并網(wǎng)關(guān)乎今后20年上網(wǎng)電價(jià)的高低，因此保證葉片產(chǎn)能和及時(shí)交付至關(guān)重要。

葉片產(chǎn)能已經(jīng)成為風(fēng)電行業(yè)聚焦的關(guān)注點(diǎn)，其直接影響項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，據(jù)了解，“某風(fēng)電項(xiàng)目在吊裝過(guò)程中，由于葉片生產(chǎn)交付時(shí)間延遲，加之葉片運(yùn)輸過(guò)程耗時(shí)較長(zhǎng)，在吊車、整機(jī)、塔筒已就位的情況下，吊裝了近4個(gè)月之久，嚴(yán)重耽擱了項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。”

葉片的產(chǎn)能瓶頸很大程度上在于模具。一套模具在生命周期內(nèi)大概可以生產(chǎn)400-600片葉片，每支葉片的脫模時(shí)間平均在2天左右，即每套模具大概具備年產(chǎn)180片即60套葉片的能力。

但滿負(fù)荷，長(zhǎng)時(shí)間生產(chǎn)情況下，一套模具的壽命只有兩三年。加之葉片的技術(shù)迭代速度較快，很多模具的壽命還未結(jié)束，其所對(duì)應(yīng)的葉片型號(hào)就沒(méi)有市場(chǎng)需求，這時(shí)葉片廠商只能選擇將模具報(bào)廢。

據(jù)了解，在原材料充足的情況下，國(guó)內(nèi)最大的葉片生產(chǎn)廠家已具備每年4000套兆瓦級(jí)葉片的產(chǎn)能，其他廠家預(yù)計(jì)年產(chǎn)能在2000套上下，但這產(chǎn)能仍不足以支撐風(fēng)電搶裝的發(fā)展。

該葉片廠家人員表示，為滿足2020年的搶裝需求，我們已經(jīng)提前布局投入資金生產(chǎn)模具，預(yù)計(jì)在今年可以派上用場(chǎng)。

在原材料方面。目前制造大中型風(fēng)機(jī)葉片材料主要是玻璃纖維增強(qiáng)復(fù)合材料，也有碳/玻復(fù)合材料和碳纖維復(fù)合材料，但由于碳纖維價(jià)格較高，工藝復(fù)雜，限制了其大規(guī)模應(yīng)用。

夾層材料巴沙木等由于依賴進(jìn)口，在價(jià)格和產(chǎn)量方面都對(duì)葉片產(chǎn)能有很大程度上的限制，筆者在文章《風(fēng)電的戰(zhàn)爭(zhēng)丨2020年風(fēng)機(jī)葉片原材料之爭(zhēng)：巴沙木》中做了詳細(xì)說(shuō)明。

在風(fēng)機(jī)葉片成本結(jié)構(gòu)中，原材料成本占比近70%，其價(jià)格直接主導(dǎo)了葉片的價(jià)格，相關(guān)人士透露，隨著玻璃纖維、巴沙木等材料價(jià)格上漲，風(fēng)機(jī)葉片價(jià)格逐步被抬升，間接提高了風(fēng)電機(jī)組價(jià)格。

目前，葉片價(jià)格在50元/ kg左右，風(fēng)電機(jī)組價(jià)格漲至4200元/kW以上，預(yù)計(jì)2020年還會(huì)出現(xiàn)一定幅度上漲。

爭(zhēng)市場(chǎng)

葉片廠家面臨新一輪洗牌

葉片是一個(gè)相對(duì)小眾的行業(yè)，其具有客戶單一，轉(zhuǎn)型困難等特點(diǎn)，由于受市場(chǎng)供需影響較大， 一旦市場(chǎng)萎靡，將會(huì)對(duì)企業(yè)造成巨大打擊。

回顧2015年，國(guó)內(nèi)風(fēng)電行業(yè)第一輪搶裝，新增裝機(jī)近30GW，風(fēng)電企業(yè)百家爭(zhēng)鳴，葉片廠家多達(dá)100余家。搶裝過(guò)后，行業(yè)規(guī)模持續(xù)收縮，葉片廠商市場(chǎng)空間縮小，洗牌不斷，二線葉片廠家如南通東泰、美澤風(fēng)電等相繼停產(chǎn)，一線廠商如中材葉片也基本沒(méi)有新增的產(chǎn)能。

一位業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，2020年搶裝過(guò)后，風(fēng)電行業(yè)將可能出現(xiàn)2到3年市場(chǎng)收縮，需求下滑現(xiàn)象，將會(huì)發(fā)生新一輪洗牌。

那么能在第一輪大浪淘沙中脫穎而出的葉片廠家是否可以經(jīng)得住第二輪洗牌的考驗(yàn)？不少企業(yè)已經(jīng)做好了準(zhǔn)備，長(zhǎng)期合作、開拓新業(yè)務(wù)、拓展海外市場(chǎng)等等一系列手段各顯神通。

當(dāng)前，國(guó)內(nèi)葉片廠家數(shù)目屈指可數(shù)，主要分為三類，第一類是以中材科技、中復(fù)連眾為代表的以原材料起家并進(jìn)軍葉片行業(yè)的企業(yè)；第二類是以時(shí)代新材、洛陽(yáng)雙瑞等，集團(tuán)配套風(fēng)電整機(jī)業(yè)務(wù)成立的葉片企業(yè)，當(dāng)明陽(yáng)智能、聯(lián)合動(dòng)力、金風(fēng)科技等等都有相應(yīng)的自建葉片生產(chǎn)廠；第三類是LM、TPI等外資企業(yè)。

一位葉片廠商表示，“今年是行情最好的一年，公司的戰(zhàn)略目標(biāo)也將有所調(diào)整，我們會(huì)力爭(zhēng)在2020年開拓新的市場(chǎng)，挖掘的新商業(yè)模式，來(lái)規(guī)避未來(lái)市場(chǎng)波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。”

2020年，不光只是風(fēng)電機(jī)組的賣方市場(chǎng)，也是風(fēng)機(jī)葉片的賣方市場(chǎng)。

某風(fēng)電整機(jī)廠商透露，“不管是一線葉片廠家，還是二線葉片企業(yè)，葉片訂單基本處于一個(gè)飽和狀態(tài)，我們與葉片廠家簽的采購(gòu)協(xié)議也都屬于一個(gè)‘波動(dòng)價(jià)格’長(zhǎng)期的合同，每年葉片價(jià)格會(huì)都會(huì)根據(jù)市場(chǎng)情況進(jìn)行合理的波動(dòng)。”

除國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，部分葉片廠家也隨風(fēng)電機(jī)組的出口走出國(guó)外，數(shù)據(jù)顯示，截止目前，我國(guó)風(fēng)電機(jī)組已累計(jì)出口到34個(gè)國(guó)家，累計(jì)出口量為3581MW，2018年，時(shí)代新材也曾向鄰國(guó)印度一次性出口93套葉片。

爭(zhēng)長(zhǎng)度

葉片發(fā)展呈現(xiàn)大型化趨勢(shì)

數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)新增裝機(jī)21GW，其中單機(jī)3MW及以上風(fēng)電機(jī)組新增裝機(jī)容量超3GW，2019年占比將會(huì)進(jìn)一步提升，風(fēng)電機(jī)組大型化已經(jīng)成為必然，對(duì)葉片長(zhǎng)度也提了出新的挑戰(zhàn)。

91米，國(guó)內(nèi)已下線最長(zhǎng)的風(fēng)電葉片，其重31噸，由玻璃纖維和碳纖維合制而成，主要配套7MW等級(jí)海上風(fēng)力發(fā)電機(jī)組使用。

107米，世界上最長(zhǎng)的風(fēng)電葉片，配套GE Haliade-X 12MW海上風(fēng)電機(jī)組使用，目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)吊裝并成功發(fā)電。

這并不是葉片長(zhǎng)度的終點(diǎn)，國(guó)內(nèi)某風(fēng)電整機(jī)商表示，“葉片長(zhǎng)度一定程度上決定風(fēng)電機(jī)組的發(fā)電水平及整機(jī)成本，未來(lái)五年，陸上風(fēng)機(jī)的風(fēng)輪直徑將超過(guò)200米。”

一國(guó)際葉片廠家透露道，“公司正在設(shè)計(jì)研發(fā)180米長(zhǎng)的風(fēng)電葉片，便于應(yīng)對(duì)未來(lái)風(fēng)電市場(chǎng)的需求。”

葉片大型化的同時(shí)，葉片的成本、重量、可靠性以及使用壽命都是必須考慮在內(nèi)的重要因素。

該葉片廠商表示，“開發(fā)商追求高發(fā)電量，整機(jī)商追求低成本，那么葉片廠家就要求做到既要實(shí)現(xiàn)大型化又要降低成本。未來(lái)，風(fēng)機(jī)需要的葉片是長(zhǎng)度、重量、強(qiáng)度等各項(xiàng)指標(biāo)性能參數(shù)優(yōu)良的葉片，不能只單一看重其制造成本，需要從風(fēng)機(jī)整個(gè)生命周期去考慮。”